Παγκόσμιο Εμπόριο Πελτέ Ντομάτας το 2020/2021

Το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης του τομέα βασίζεται σε προϊόντα "χαμηλής συγκέντρωσης"
Δύο δυναμικές δυνάμεις οδηγούν επί του παρόντος το παγκόσμιο εμπόριο πελτέ ντομάτας: πρώτον, οι χώρες που ιστορικά επεξεργάζονται χώρες χάνουν έδαφος καθώς ανταγωνίζονται τον υπόλοιπο κόσμο· Δεύτερον, οι εξαγωγές προϊόντων "χαμηλής συγκέντρωσης" είναι οι μόνες που καταγράφουν σημαντική πρόοδο.

Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις για το παγκόσμιο εμπόριο τοποθετούν την ποσότητα του πελτέ ντομάτας που εξήχθη κατά την εμπορική έτος Ιουλίου 2020-Ιουνίου 2021 σε περίπου 3,46 εκατομμύρια μετρικούς τόνους. Αν και προφανώς ελαφρώς χαμηλότερο (-1%), από το επίπεδο ρεκόρ των εργασιών που αναφέρθηκαν το προηγούμενο έτος (2019/2020, με 3,51 εκατομμύρια mT), οι όγκοι που μεταφέρθηκαν πέρυσι φαίνεται να έχουν κεφαλαιοποιήσει σημαντικά τα κέρδη που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας Covid. Το αποτέλεσμα του 2020/2021 είναι πράγματι 2,5% υψηλότερο από τον μέσο όρο των τριών αμέσως προηγούμενων ετών εμπορίας (2017/2018 έως 2019/2020). Ωστόσο, αν και η σύγκριση με τις περιόδους εμπορίας της περιόδου 2016/2019 (εξαιρουμένου του ρεκόρ αποτελεσμάτων του 2019/2020) δείχνει αύξηση σχεδόν 5%, τα 3,46 εκατομμύρια mT που διακινήθηκαν πέρυσι τοποθετούν επίσης το 2020/2021 στην άμεση συνέχιση της προόδου που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια αυτών των ετών «πριν από τον Covid». Με άλλα λόγια, η «βαθμολογία» 2020/2021 δεν είναι ακόμη εκτός του πλαισίου της «μηχανικής» εξέλιξης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα του τρέχοντος εμπορικού έτους 2021/2022 – και πιθανώς τα ακόλουθα – για να μάθουμε αν η εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει αυξήσει πραγματικά το μέσο επίπεδο της παγκόσμιας δυναμικής ή αν ήταν μόνο ένα εφάπαξ επεισόδιο χωρίς μόνιμη επίδραση στις καταναλωτικές συνήθειες σε παγκόσμια κλίμακα.

Επιδόσεις του TOP10
Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά εκφράζουν μόνο ένα μέρος της πραγματικότητας του εξωτερικού εμπορίου. Δύο δυναμικές αποτελούν τη βάση της εξέλιξης του παγκόσμιου εμπορίου πελτέ ντομάτας εδώ και αρκετά χρόνια, οι επιπτώσεις των οποίων μπορούν ήδη να παρατηρηθούν και είναι πιθανό να αλλάξουν το πρόσωπο της βιομηχανίας μας μακροπρόθεσμα, τόσο εμπορικά όσο και γεωργικά.
Η πρώτη αλλαγή αφορά την κατανομή των μεριδίων αγοράς μεταξύ των χωρών που ηγούνται της παγκόσμιας προσφοράς τομάτας. Τα τελευταία 15 χρόνια, το ποσοστό των χωρών TOP10 (ένας κατάλογος που μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος) έχει μειωθεί σημαντικά, από περισσότερο από το 96% των συνολικών παγκόσμιων αποστολών το 2006/2007 σε λιγότερο από 92% το 2020/2021. Αρκετοί λόγοι και μηχανισμοί αυτής της μετατόπισης έχουν ήδη σχολιαστεί στις εκθέσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από ορισμένες χώρες που επιθυμούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από άλλες πηγές και τις δαπάνες τους για εξωτερικές προμήθειες, την επίτευξη αυτάρκειας από ορισμένες από αυτές, ακόμη και την εμφάνιση νέων χωρών μεταποίησης ή/και εξαγωγής στη διεθνή σκηνή. Η μείωση είναι σημαντική και, από την κορύφωση που σημειώθηκε το 2006/2007, οι ξένες πωλήσεις των χωρών TOP10 αυξήθηκαν μόνο με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,3%, σε μια παγκόσμια αγορά που έχει αυξηθεί με ρυθμό 2,7% ετησίως. Είναι πιθανό ότι η αυξανόμενη πίεση για απότομη αύξηση του κόστους, ιδίως για την ενέργεια και τις εμπορευματικές μεταφορές (θάλασσα και δρόμος), θα επιδεινώσει αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις ενθαρρύνοντας την τοπική παραγωγή και τις περιφερειακές πηγές. Αν και η σχετική συρρίκνωση των καταστημάτων ισχύει για μια παγκόσμια αγορά που αναπτύσσεται επί του παρόντος (όσο αβέβαιη και αν είναι αυτή η εξέλιξη), έχει συμβάλει στην ενίσχυση του ήδη τεταμένο κλίματος ανταγωνισμού μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων του κλάδου.

Η άνοδος των προϊόντων "χαμηλής συγκέντρωσης"

Το αυξανόμενο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς που «δραπετεύει» από την κατοχή ιστορικών ηγετών του κλάδου βαραίνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία αυτών των μεγάλων παραγόντων για το γεγονός ότι η πτώση συνδυάζεται με μια σταδιακή αλλά βαθιά αλλαγή στη φύση των προϊόντων τομάτας που ζητούνται στην αγορά. Τα τελευταία δέκα χρόνια, το παγκόσμιο εμπόριο πάστας με διαλυτή περιεκτικότητα στερεών μεταξύ 12% και 30% (τελωνειακοί κώδικες 20029031, 20029039) και άνω του 30% (τελωνειακοί κώδικες 20029091 και 20029099) τείνει να παραμείνει στάσιμο, το πρώτο με ετήσιο μέσο όρο σχεδόν 1,28 εκατομμύρια mT τελικών προϊόντων, το δεύτερο σε περίπου 1,34 εκατομμύρια mT. Και στις δύο περιπτώσεις, η μέση ετήσια αύξηση (CAGR) είναι σχεδόν μηδενική. Παράλληλα, οι ποσότητες πελτέ ντομάτας με διαλυτή περιεκτικότητα σε στερεά μικρότερη του 12% (τελωνειακοί κωδικοί 20029011 και 20029019) έχουν αυξηθεί σημαντικά, από 320.000 mT τελικών προϊόντων το 2011/2012 σε 520.000 mT το 2020/2021, που είναι ένας μέσος ετήσιος ρυθμός περίπου 5%. Τα προϊόντα "χαμηλής συγκέντρωσης" βιώνουν τώρα ισχυρή ανάπτυξη, η οποία οφείλεται επίσης στις τεχνικές ιδιότητες του ιξώδους, του χρώματος κ.λπ., που η τεχνολογική πρόοδος στην επεξεργασία κατέστησε δυνατή. Το αποτέλεσμα αυτού του νέου προσανατολισμού της παγκόσμιας αγοράς είναι μια υποτονική αύξηση των ποσοτήτων πρώτων υλών που κινητοποιούνται ετησίως για το παγκόσμιο εμπόριο, επηρεάζοντας ειδικά τις χώρες και τις εταιρείες των οποίων η δραστηριότητα βασίζεται περισσότερο στα διεθνή χρηματιστήρια.
Σύμφωνα με τις επίσημες τελωνειακές στατιστικές, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εξαγωγών πάστες TOP10 (εκφρασμένος σε ισοδύναμο πρώτων υλών) κατά την τελευταία δεκαετία μπορεί να εκτιμηθεί σε λιγότερο από 0,8%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκτιμώμενες ποσότητες νωπών τοματών μειώθηκαν από 17,2 εκατομμύρια mT σε 17,5 εκατομμύρια mT κατά την υπό εξέταση περίοδο. Με άλλα λόγια, η μέση περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά της πάστας που διατίθεται στο χρηματιστήριο παγκοσμίως φαίνεται να έχει μειωθεί σταδιακά τα τελευταία δώδεκα χρόνια, από περισσότερο από 28% το 2009/2010 σε λιγότερο από 27% το 2020/2021. Αυτή η αλλαγή στην ποιότητα που απαιτεί η αγορά αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 6% των κινητοποιούμένων ποσοτήτων, και αν επηρεάζει μόνο το μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πελτέ ντομάτας που παρέχεται από τις χώρες top10 του τομέα, ο αντίκτυπός του είναι ωστόσο μετρήσιμος στην παγκόσμια κλίμακα και σε εκείνη της τελευταίας δεκαετίας.

Αυτή η ισχυρή τάση επικεντρώνει επί του παρόντος την ανάπτυξη του εμπορίου συνολικά σχεδόν αποκλειστικά σε προϊόντα χαμηλής συγκέντρωσης. Ωστόσο, δεδομένης της σχετικής αδυναμίας της συμβολής του στο σύνολο, τόσο από την άποψη των τελικών προϊόντων όσο και από την άποψη των νέων ισοδύναμων, το τμήμα είναι σαφές ότι δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ισχυρή ανάπτυξη για τον τομέα. Από τη μία πλευρά, η άνοδος των προϊόντων χαμηλής συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με τη σχετική στασιμότητα των άλλων κατηγοριών (28/30% και >30%), συμβάλλει στη διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης του εμπορίου σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Από την άλλη, η σημασία του τομέα όσον αφορά το ισοδύναμο νωπής τομάτας παραμένει οριακή και έχει ελάχιστη επίδραση προς το παρόν στην εξέλιξη των ποσοτήτων νωπών τοματών που απορροφώνται από το σύνολο του παγκόσμιου εμπορίου και, κατά συνέπεια, από τον τομέα μεταποίησης συνολικά.

Ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες
Εξέλιξη των εξαγωγών των κυριότερων χωρών μεταποίησης και εξαγωγής.

Σύγκριση των μέσων ετήσιων ρυθμών αύξησης των εξαγωγών των διαφόρων βαθμίδων πάστας,

πριν και μετά το 2011/2012: τα τελευταία εννέα χρόνια, το μόνο τμήμα που έχει

σημαντική ανάπτυξη είναι αυτή των συμπυκνωμένων πουρέ με περιεκτικότητα σε στερεά μικρότερη από 12°Brix.